Продолжение приключений Андры и Сашки. Они свергли узурпатора и вернули Кастельтерн, но рады ли они этому?Новая угроза надвигается с севера.Внутри страны зреет недовольство.Андра теряет контроль над чарами, а Сашка поверил черному пегасу и затерялся в горах Арасии.